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工商信息回填:创建客户填写客户名称时,系统会自动关联出在工商局注册过的相关公司,选择某一公司后,可以查看其在工商局注册的详细信息并回填至客户表单中。
客户查重:为了保证客户信息有效性和客户识别度,系统有查重校验。默认预置了“客户名称”为查重标识,另外您也可以在后台管理中配置更多的客户新建时查重规则。如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“查找”,则新建时匹配到已有客户时,新建失败。
如果查重设置中"新建查重"中所有条件都配置为“模糊查找”,则新建时匹配到已有客户时,系统会列出相似客户供用户查看处理,但不影响正在处理的新建客户操作,可以继续新。
客户保有量上限:为了保证客户资源合理有效分配,可以为销售人员配置客户保有量上限。如果当前用户的客户保有量已饱和,则不能新建客户。
客户管理中其他信息,邮箱:用于沉淀当前员工与客户对象下邮件地址的往来邮件。财务信息:主要用于“申请”中的“信息”。地址管理:可用于拜访地址,以及“销售订单”中的“收货地址”,“申请”中的“寄送地址”。
详细记录历次给客户的报价记录,避免出现多次报价不一致的情况; 详细记录合同具体的信息,保存合同电子原件,根据合同信息自动生成业绩完成图表; 根据合同信息,生成财务记录,详细记录回款过程,回款方式;下次付款的时间提醒; 对合作客户的后期跟进,,提升客户满意度,为后续合作打下基础; 及时记录客户投诉建议,并尽快解决问题,记录解决过程;
根据客户档案建立层级
使用客户分类,可以将碎片化的流量转化成一张完整的客户画像,由销售找准时机跟进转化,有效提升客户复购率。企业还可利用工作手机。作为一款智能工作手机,
实现了日常沟通全记录、销售过程全管理、沟通内容全量质检、私域流量客源全保护,销售飞单情况几乎不再发生,助力企业效益持续增长。
系统可准确记录客户的每一次服务请求、处理过程、处理结果和客户评价。并根据客户近一次消费、消费频率、消费金额,划分客户群体为:重要客户、发展客户、价值客户、一般客户等。通过细分客户群体,销售可设置不同预警天数,对老客户及时跟进维护,了解老客户目前生产线(装置)以及设备应用情况,在服务好老客户的同时,能够挖掘更多商机,增加客户二次复购。
从商机本身的生命周期上,赢单\输单\无效的商机是一个商机的终结,但从销售周期上讲,赢单的商机可以生成合同及销售订单,未成交/成交客户可以转为成交/多次成交客户,提供商机到订单的业务协同,实现商机流与订单流及资金流的无缝连接,终实现对商机全过程的执行跟踪,提高商机赢单率。
:企业根据平时的销售活动或销售渠道积累了大量具有采购意向的商机,包括通过跟进线索转换而来的机会,当企业需要围绕这些机会进行一系列以销售人员为主体、其它部门为辅的销售活动时,可以建立商机将主要销售人员作为负责人、人员作为相关团队跟进,进而促进交易。在这个阶段,企业的主要任务是确定销售团队。
(推进销售阶段):企业结合行业特征和自身经验,一般采用将商机分割成多个阶段,顺序推进,并在每个阶段对销售人员提出要求,进而产生可衡量的阶段性成果的跟进方法。它能够科学反映商机状态以及销售效率,是被企业为广泛使用的销售管理工具。
这个阶段的主要任务包括但不限于
对商机的真实有效性和自身资质进行初步评估,以避免资源浪费;
对商机进行可行性判断和ROI分析;
了解商机预期收入和预期完成时间;
了解不同时期商机的赢单概率;
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